1949 kehrt der Schriftsteller Thomas Mann nach Deutschland zurück. Es ist sein erster Besuch in der Heimat, seit er zu Beginn der NS-Zeit ins Exil fliehen musste. Gemeinsam mit seiner Tochter Erika führt ihn die Reise vom amerikanisch besetzten Frankfurt bis ins sowjetisch kontrollierte Weimar. In beiden Städten soll ihm, aus Anlass der Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes, der Goethepreis verliehen werden.…
Gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges erreicht ein wortkarger Soldat ein kleines, abgelegenes Dorf. Mit einem Dokument kann er beweisen, dass er der Erbe eines seit Jahren verlassenen Gutshofes ist. Während sich unter den Dorfbewohnern Misstrauen gegenüber dem Fremden breitmacht, beginnt er, den Hof instand zu setzen. Was die Dorfbewohner nicht wissen: Hinter der Fassade des verschlossenen Soldaten verbirgt sich eine Frau namens Rose.…