Ende der 1930er-Jahre in Moskau: Nachdem sein neuestes Werk von der sowjetischen Regierung verboten wurde, ist ein namenloser Schriftsteller am Boden zerstört. Doch durch seine Geliebte Margarita und eine mysteriöse, schwarz gekleidete Figur, die ihm plötzlich erscheint, findet er schon bald die nötige Inspiration, um mit einem neuen Roman zu beginnen. Während der Arbeit verschwimmt jedoch allmählich die Grenze zwischen Realität und Fiktion.…
Die Bretagne, im Jahr 1770. Marianne ist Malerin und hat den Auftrag, die adelige Braut Héloïse zu porträtieren. Diese weigert sich jedoch. Sie will kein Hochzeitsporträts und vor allem will sie keine Hochzeit. Marianne muss einen Weg finden, um die sture Héloïse zu malen. Sie beobachtet die Braut täglich und malt sie dann bei Nacht. Mit der Zeit kommen sich die beiden Frauen näher und entwickeln eine Beziehung zueinander.…
